7月6日，日韩股市集体高开，截至北京时间8:45 ，韩国KOSPI指数涨超2% ，日经225指数微涨0.16%。
日韩半导体热门个股集体上涨 ，其中，三星电子涨超4% ，SK海力士涨近2% ，东京电子涨近2%，瑞萨电子涨近1% ，爱德万测试涨超2%。
据证券时报 ，野村证券在最新发布的报告中认为 ，当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶 。近期投资者对供应过剩的担忧情有可原，但明显过度 ，市场的过激反应或为存储板块提供了重新审视估值的窗口 。
在此之前 ，全球存储芯片市场被两大“利空”传闻笼罩：一是韩国存储巨头抛出天量扩产计划 ，引发市场对未来产能过剩的深度恐慌；二是Meta宣布对外出租闲置算力，被部分市场解读为AI硬件需求见顶的危险信号 ，导致美股芯片股持续遭遇抛售 ，费城半导体指数近2个交易日累计跌幅超11%。
对此，野村证券在报告中直言 ，市场的担忧被严重夸大 ，半导体投资转化为实际产能的周期极其漫长，韩国高达4800万亿韩元的投资计划至少需要5到10年才能转化为实际产能 ，且高利润HBM（高带宽存储）对通用存储产能的挤压正导致市场面临严重的供应短缺 。
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出品丨21财经客户端 21世纪经济报道
编辑丨金珊
